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中美贸易战下的工业自动化:市场下滑但不悲观

2019-05-24 16:26:51 来源:传动网 点击:2011

【大比特导读】本文将站在制造业从业者的角度,以目前观察到的事实以及过往市场研究的经验,分析一下中美贸易战对中国制造业,尤其是自动化市场的影响。

在2019年5月10日,中美双方宣布贸易双边谈判失败,美国随即对由中国销往美国的大约2000亿美元的商品上调关税,由原来10%上调到25%。中国随即采取相应行动,对美国进口到中国的约600亿美元商品也加征关税到25%。实际上在2018年7月和8月,中美双方就已经针对约500亿美元的双边商品实施关税增加政策。据美国方面消息,美国将视后续中美双方贸易谈判的情况,考虑是否继续对另外3500亿中国产品加征关税。

这次中美双方的贸易战,是中国过去20年经济发展的重大事件之一,将对中国经济产生什么影响?一时间众说纷纭。本文将站在制造业从业者的角度,以目前观察到的事实以及过往市场研究的经验,分析一下中美贸易战对中国制造业,尤其是自动化市场的影响。

首先看看此次美国对中国加征关税的商品类别,见下图:

 

中美贸易战下的工业自动化:市场下滑但不悲观

 

由上图可以看出,此次中美贸易战,对中国影响较大的行业有:家电;电机和电气;3C产品;汽车和零部件;塑料和橡胶;钢铁;五金产品;医疗设备;木工和玻璃等。这些行业的中国生产商和贸易商,未来不得不面对针对美国的出口业务,成本和价格大幅度增加,业务量大幅度减少的风险。

针对上述受影响的行业,有下面几个关键问题,我们需要探讨:

1中国制造业是否会大幅下滑?是否会出现大量的工厂,尤其是中国的外资工厂,未来大量迁移出中国?

有些媒体,尤其是国外媒体,对中国经济预期不乐观,认为大量工厂外迁是大概率事件。但笔者认为这些媒体完全是纸上谈兵,并不了解中国制造业详细的情况,就急于得出结论。

1) 在中国,上述行业,基本上都是以内需为主的,出口尤其是出口到美国,只占产值很小的比例。例如家电中的空调,内销占行业产值的70%,出口大约占30%,出口到美国的比例更小。毕竟中国人口基数大,产业转移最大的原则是需求就近原则,此次贸易战对制造业的基本面,不会有撼动式的影响。

2) 中国有个良好传统,最好的东西都是销往国外,制造业商品也是一样。基本上出口到美国的商品,是国内的最高端商品。高端意味着高利润,即比较弹性的议价能力。关税由10%上升到25%,不足以对中国的高端制造业产生重大影响。更不要提这些企业有更多的方式降低成本。

3) 工厂的搬迁不是很多新闻媒体想象中简单,把中国的工厂关掉,在其他国家新建一个工厂。任何一个工厂的搬迁,或者产业的转移,都会涉及如下问题:a)供应链的重新建立。目前中国制造业的供应链的现状,是过去20年逐步发展和完善的,想在几年之内在其他国家重建完全不可能;b)相应的高质量的蓝领人员。目前中国制造业的蓝领工人,也是过去几十年各个企业不断招募,培训,成长起来的,想在其他任何地方快速培养这么一批人,难度极大;c)工厂搬迁牵扯到其他的设备,财务,法律法规问题,由此带来额外的成本,要远远高于美国上调关税带来的成本增加。

当然,并不是说此次贸易战对中国制造业完全没有影响,但影响的力度,完全没有那么大。下图分析了贸易战目前对中美双方的影响,对于中国和美国,应该是一个双输的结果。部分中国周边国家可能因此受益。

 

中美贸易战下的工业自动化:市场下滑但不悲观

 

2中国制造业是否会出现失业潮?

很多人担心中国制造业由此下滑,带来大量人员失业。实际上我们看到,中国政府正在采取一系列措施应对此次贸易战,其中举措之一就是加大国内的基础设施建设力度。2019 年1 月份以来,国家发改委所批复的基建投资项目已超 5000 亿元,涉及城际铁路、轨道交通以及机场等交通设施。而且更多的资源和资金,都投入了中国的内陆中部和西部地区。由此预计,中国并不会因为贸易战而出现失业潮。

3整个制造业的材料成本是否会快速上升?

笔者认为制造业成本未来会有小幅上升。一方面,中美贸易战导致制造业整体成本上升,因此各个环节的材料,设备价格会有上涨。另外一方面,中国政府为了应对此次贸易战,估计未来会进一步加大货币流通,降低存款准备金率。(实际上今年第一季度,央行已经采取过此类行动)。这意味着美元兑人民币汇率将会进一步上升,由此也可以抵消一部分美国关税增加带来的影响。当然,另一个附加结果就是会导致国内的材料和设备涨价。

4此次贸易战对中国自动化产业的影响是什么?

对于中国的自动化产业,影响当然是不利的。中国自动化产业经过2017年和2018年上半年的快速增长,在2018年底出现回落。2019年情况不容乐观。下图是MIR睿工业对于今年部分自动化产品的增长速度判断:

 

中美贸易战下的工业自动化:市场下滑但不悲观

 

今年自动化市场出现下滑,中美贸易战只是因素之一,更重要的因素是一些自动化的重要下游行业,自身出现产业结构调整(例如锂电池行业,3C行业,机床行业等)而导致的。今年下半年随着5G等产业的逐步加速,各个地方基础设施建设力度加大,我们对中国自动化产业的未来持乐观态度。

本文由大比特商务网收集整理(www.tok-voi.com)

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